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免費提供的財富規劃工具。幫你在和顧問開口之前，先把自己的狀況整理清楚。
傳承規劃
在和顧問開口之前，先用這份清單確認你的傳承準備做到了哪裡、還有哪些缺口。包含資產盤點、繼承人規劃、稅務預備、架構選擇等四大面向共 32 個檢核項目。
資產配置
計算你的家族目前有多少真正可用的流動性、緊急儲備是否充足、非流動性資產比例是否合理，並找出改善優先順序。